一天，森林之王老虎餓得發慌，就在森林之中溜達，看看能不能找些吃的。恰好一只狐貍出現了，老虎猛撲過去就將狐貍銜在口中。

　　就聽狐貍大叫著：“老虎啊，你這家伙，是不是不想在森林里混了?怎么敢對我——森林的主人下毒手?你就不怕遭到天打雷霹?”

　　老虎一聽，心里挺納悶，就將狐貍放下，問狐貍說：“小崽子，我只聽說我們老虎是森林之王，什么時候你們狐貍成了森林的主人?”

　　“你這孤陋寡聞的東西啊，整天對天下的大事漠不關心，難怪你這么地糊涂了——走，去看看百獸，看看百獸有誰不害怕我的!”

　　聽到這，老虎不敢輕舉妄動了，他真怕吃了狐貍會給他帶來滅頂之災。但他又不想讓到嘴的美餐溜之大吉，于是，他對狐貍說：“走就走，我倒要看看百獸有誰害怕你!如果他們沒誰害怕你，我一定會吃了你!不信你有天大的本事，能跳出我如乃佛的手心!”

　　就這樣，老虎押解著狐貍在森林里轉悠了起來，他想看看百獸到底怕不怕狐貍。

　　不久，他們遠遠看見了一群斑羚，還沒等他倆走進，斑羚群就急匆匆逃走了。這時就聽狐貍說：“呵呵，看到了唄，斑羚多么害怕我，你這東西還不相信!”老虎說：“算你走運，蠢斑羚怕你，不一定其他野獸就怕你，走，我還要看看呢。”

　　不一會，他們遠遠看見了一群麋鹿，還沒等他倆走進，斑羚群就急匆匆逃走了。這時就聽狐貍說：“呵呵，看到了唄，麋鹿多么害怕我，你這東西還不相信!”老虎說：“算你走運，蠢麋鹿也怕你，若再看到其他野獸怕你，我就放了你。”

　　最后，他們遇到的了一匹獨狼，可是，這匹獨狼也是急匆匆逃走了。這時就聽狐貍說：“呵呵，看到了唄，獨狼多么害怕我，你這東西還不相信!還不快快給我賠情道歉，讓我回家!”老虎這時已經完全沒有了起初的威風，只好柔聲柔氣地對狐貍說：“我尊敬的森林主人，我老虎是有眼不識泰山，請您饒恕我的罪過吧!”

　　狡猾的狐貍終于借著跟老虎在一起的辦法挽救了自己。